Investment-Monitoring
„Die Kommunikation zu den Bestandskunden wird sinnvoll erweitert“
BIT Treuhand AG
„... die Geschäftsberichte der verschiedenen Anbieter stellen keine einheitliche und unabhängige Informationsbasis dar.“
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
„Der Anleger erhält während der Fondslaufzeit Analysen von einem unabhängigen Dritten.“
HW HanseInvest GmbH
Fondsvolumen „under Monitoring“
Stand: Januar 2012
Methodik
Kernstück des Monitoring ist die Fortführungsprognose, die Scope auf Basis der erreichten
Performance und der im Durchschnitt erwarteten Ausschüttungen errechnet. Dies geschieht in
Form von Stresstests, bei denen der Einfluss der unterschiedlichsten Szenarien auf das
Investment untersucht wird.
Zur Methodik im Einzelnen
Das Scope Investment-Monitoring
Mit dem neuen Investment-Monitoring bietet Scope Analysis Intermediären erstmalig ein System, das Geschlossene Fonds fortlaufend überwacht und analysiert. Derzeit klafft zwischen der Transparenz in der Emissionsphase und dem Kenntnisstand der Anleger während der Fondslaufzeit eine Lücke. Ziel des Investment-Monitorings ist es, diese Lücke zu schließen, so dass Berater und Vermittler permanent über die Entwicklung einer Vielzahl von Fonds gleichzeitig im Bilde sind und somit ihre Anleger jederzeit über den Stand der Fonds informieren können.
Fond-Emissionen mit Investment-Monitoring
| Segment | Zielmarkt | Status | Investment Rating | |
|---|---|---|---|---|
| ZBI - Vorsorge-Plan Wohnen 1 | Immobilien | Deutschland | Emission | – |
| CFB - Fonds 179 Solar Deutschland Portfolio 4 | Energie | Photovoltaik | Emission | A |
| IVG - EuroSelect 21 München | Immobilien | Deutschland | Emission | A+ |
| Dr. Peters - Fonds 139 Flugzeugfonds 13 | Leasing | Flugzeug | Emission | AAA |
| Hannover Leasing - Fonds 206 Wachstumswerte Europa 6 | Immobilien | Europa | Emission | AAA |
| Chorus - CHORUS CleanTech Solar 5. KG Italien | Energie | Photovoltaik | Emission | AA- |
| Lloyd - Airbus A380 Singapore Airlines | Leasing | Flugzeug | Emission | AA- |
| Signa Property Funds - Signa 13 The Cube | Immobilien | Deutschland | Emission | A |
| DFH - Beteiligungsangebot 98 | Immobilien | Deutschland | Emission | A- |
| Lloyd - Energie Europa | Energie | diverse | Emission | A |
| Lloyd - Holland Utrecht | Immobilien | Holland | Emission | A |
| WOC - Nachhaltigkeits Fonds 04 | Energie | Photovoltaik | Rueckabwicklung | A |
Was sagen die Nutzer des Monitorings?
„Die Kommunikation zu den Bestandskunden unserer Vertriebspartner wird durch das Scope Investment Monitoring sinnvoll erweitert. Sie werden künftig fortlaufend über die Entwicklungen ihrer Fonds informiert und können während der gesamten Laufzeit auf die Analysen von unabhängigen Experten zugreifen.“
Sascha Sommer, Vorstandsvorsitzender BIT Treuhand AG
„Wir unterstützen das Investment Monitoring, da die Geschäftsberichte der verschiedenen Anbieter keine einheitliche und unabhängige Informationsbasis darstellen.“
Daniel Oyen, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Direktor Family Office
„Das Scope Investment Monitoring hat über die Bereitstellung von Informationen zur Fondsentwicklung vor allem eine weitere Funktion: Der Anleger erhält während der gesamten Fondslaufzeit Analysen und Einschätzungen zur weiteren Entwicklung des Fonds von einem unabhängigen Dritten. Dies erzeugt auf Anlegerseite zusätzliches Vertrauen.“
Ralph Heller, Geschäftsführer HW HanseInvest GmbH
„Der Wandel des Geschlossenen Fonds zur gemanagten Kapitalanlage ist überfällig.“
Ein Interview mit Florian Schoeller, Geschäftsführender Gesellschafter von Scope Analysis.
Zum Interview
Ein Interview mit Florian Schoeller, Geschäftsführender Gesellschafter von Scope Analysis.
Zum Interview
492 Intermediäre nutzen bisher das Monitoring
Stand: Januar 2012
Branchenaufteilung der Nutzer
Stand: Oktober 2011
Presseecho zum Investment-Monitoring
„Scope beginnt Monitoring für Beteiligungen“
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.10.2011
„Mehr Transparenz während der Laufzeit ist nötig“
Finanzwelt 05/2011
„Scope startet Dauertest für Beteiligungen“
Financial Times Deutschland, 05.04.2011